La méthode de notre accompagnement personnalisé
Notre démarche débute toujours par une écoute active de vos besoins et difficultés, afin de construire ensemble une feuille de route fiable, claire et respectueuse de vos souhaits. Nous privilégions l’échange, l’analyse impartiale et une restitution adaptée.
L’équipe
Expertise dédiée à votre accompagnement
Sophie Morel
Conseillère clientèle
Diplômes
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris Dauphine
Interlocutrice privilégiée, elle accompagne les clients depuis plus de dix ans avec professionnalisme et douceur, sur des projets variés et transversaux.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Arnaud Petit
Chargé d’études
Diplômes
Master Finance et Gestion, IAE Lyon
Arnaud gère les analyses et les projections financières, il apporte un regard technique lors de l’établissement des documents remis aux clients et assure un relais pointu.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Julie Evrard
Cheffe de projet senior
Diplômes
Master Management Responsable, NEOMA Business School
Julie coordonne le suivi global des dossiers, veille à la communication entre tous les interlocuteurs et optimise la personnalisation de chaque accompagnement.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Vincent Laurent
Conseiller sénior
Diplômes
Master Économie Appliquée, Université Toulouse 1
Spécialiste des parcours complexes, Vincent accompagne avec discernement les clients aux profils atypiques et propose des solutions adaptées sans se substituer à leurs choix.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre processus
Premier diagnostic
Un échange sans engagement pour établir un point d’étape, comprendre vos attentes et vous présenter l’approche.
Étude approfondie
Analyse détaillée de votre situation, priorités et ressources, pour favoriser la prise de recul et l’objectivité.
Restitution claire
Présentation des résultats dans un langage simple, remise des documents utiles à votre prise de décision.
Suivi personnalisé
Possibilité d’ajustements lors de rendez-vous ultérieurs, selon l’évolution de vos projets et de votre situation.
Comparatif des modalités d’accompagnement
| Critères | Accompagnement ponctuel | Parcours évolutif | Suivi régulier |
|---|---|---|---|
| Analyse initiale personnalisée | Oui | Oui | Oui |
| Restitution des documents | À la demande | Incluse | Incluse |
| Rendez-vous de suivi | En option | Selon besoins | Réguliers |
| Ajustements en continu | Non | À la demande | Oui |
| Taux annuel appliqué (TAEG) | Indiqué | Indiqué | Indiqué |
| Présentation des frais éventuels | Transparente | Transparente | Transparente |